Blog

Jul 05, 2023

ANALYSE HY : Maxim Crane Works vend 500 millions de dollars de dette à 12 %

Le fabricant de ponts roulants Maxim Crane Works a conclu jeudi sa vente de 500 millions de dollars d'obligations américaines à haut rendement sur cinq ans. La société a marqué le produit du rachat de la dette de deuxième rang

Le fabricant de ponts roulants Maxim Crane Works a conclu jeudi sa vente de 500 millions de dollars d'obligations américaines à haut rendement sur cinq ans. La société a affecté le produit au remboursement de la dette de deuxième rang arrivant à échéance l'année prochaine et au remboursement des emprunts dans le cadre d'une facilité ABL.

Maxim, une société Apollo, a fixé le prix des billets garantis de second privilège à un rendement de 12 %, la fourchette large des prévisions.

Moody's Investors Service, qui note les nouveaux billets Caa1, a relevé la note de la famille d'entreprises Maxim de B3 à B2 plus tôt cette semaine, citant une amélioration des performances opérationnelles. "La mise à niveau reflète également l'amélioration de la liquidité et l'élimination du risque de refinancement suite au remboursement de...

Analyses juridiques basées sur l'IA, outils de flux de travail et actualités juridiques et commerciales premium.

Connectez-vous pour continuer à lire ou accéder aux outils de recherche.